短片中的主角杨大爷,是一位看似不太友善,实则有一副热心肠的老北京人。他乐于助人,爱保护胡同里的老物件和小动物。在被小妖怪带到古庙后,他惊讶地发现自己日常关心过的石狮子、小动物都开口讲话了,向他表示深深的感谢。“杨大爷并没有一个具体的原型,我们把观察到的一些胡同大爷的特点,都融入到这个杨大爷身上了。”导演顾杨说道。他和同为孤儿的好友尤诺立志要一起竞争魔法帝的宝座。在魔法书授与仪式中,尤诺得到了传说中的四叶魔导书,而亚斯塔则得到了反魔法的五叶魔导书。之后两人还一起去参加魔法骑士团的入团考试,亚斯塔在歷经一番波折后,总算是成为黑色暴牛骑士团的一员。
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